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MS CRM Dynamics 4.0包含MS WF引擎.内置设计器允许创建顺序工作流,其中活动可以本机访问CRM实体.

是否有可能:

• 在CRM之外创建一个状态机工作流程(即在visual studio中)并将其导入CRM？
• 让这个工作流程访问CRM实体吗？

我想编写一个插件,允许自定义编写的CRM读写本地Outlook客户端.我知道这引起了安全问题.但是,我的客户要求他们的CRM"与Outlook连接".他们希望能够做到以下几点:

A)当联系人向他们发送电子邮件(回复或独立电子邮件)时,他们希望将此电子邮件的详细信息转入CRM.是的.他们希望我保存身体,发送时间和日期等.
.B)他们希望能够从CRM本身发送新电子邮件(或回复现有电子邮件).基本上,"一个看起来像Outlook的发送/回复电子邮件表单的表单".
C)希望能够通过搜索标签/关键字设施来搜索联系人和相关电子邮件.(即,如果产品名称或代码出现在电子邮件中,则他们希望在搜索中返回的电子邮件).D)搜索了许多联系人后,他们会想要准备邮件并向合格的潜在客户发送某种电子邮件通知.这可能是50,100或更多人.所以它必须能够允许批量邮寄.E)给出一个新的潜在客户列表,它们当前不是CRM中的联系人,他们会想要做同样的事情,如果他们从这个邮件回复给潜在客户,他们会希望将回复保存在数据库和联系人中插入DB.F)他们希望能够从CRM中利用Outlook的日历和任务列表功能.

或多或少,他们想要这个非常基本的(就像今天这样)我创建的CRM与Outlook集成并让它无缝地完成,就好像它是CRM的附加组件一样.插件是我在想的......

但是,我不知道从哪里开始.我的环境是Windows XP/Vista,将成为ASP.NET,我将使用VB.NET语言来实现这一目标.我需要什么？是否有资源可以描述如何建立一个Outlook的插件,因为我被要求？这不是Exchange,没有客户使用交换(不是到目前为止).他们都运行Outlook.大多数是2003年.大多数客户现在都是XP,但有些客户正在升级到Vista.

出于某种原因,我似乎无法绕过这个.我认为整个安全问题阻碍了我看到过去可能是一件简单事情的能力.客户端不希望被任何安全消息提示,询问他们是否确定要向其联系人发送382封电子邮件.不是一次也绝对不是382次.

我该从哪里开始？我在互联网上搜索过类似的内容,但主要是我发现的已经写好的产品,我必须从头开始编写.

我对Magento与其他CRM,ERP系统的整合存在一些担忧.

1. 如何将Magento与任何其他行业标准CRM和ERP系统集成？

2. 如何从ERP获取数据并更新Magento数据库,如事务复制.这可能吗？什么是正确的方法呢？

3. 另外,我如何将Magento与POS集成？是否可以在Magento和Industry Standard POS之间进行双向数据更新？

我希望我已经表达了我所有的疑虑,并表明了这一点.如果有人指导我进行整合,那么我会感激不尽.

我正在Django建立一个网站.我希望网站的每个用户都有一些基本的客户端管理工具 - 添加客户端和联系信息,在客户端添加某些事件,文本/电子邮件客户端等.

CRM功能将是网站成员的一个重要功能,但整个网站是一个社区,而不是一个CRM平台,所以我真的不喜欢建立在sugarCRM或类似的基础上.

我的问题,是否有任何Django或python包可以添加CRM工具？或者我应该自己动手？如果是这样,我可以遵循任何设计模式资源吗？我正在研究的另一个选择是与SalesForce api等Web服务集成,但我不确定它是否过度或昂贵.

我们有大约4个人共享一个共同的CAL到CRM 2011安装.我需要为这个普通用户帐户隐藏"获取CRM for Outlook"通知.

我正在寻找将返回当前登录的crm用户选择的语言的JavaScript代码.还有其他方法,而不是从使用过的互联网浏览器中读取语言设置.

我们在传出crm电子邮件的电子邮件响应方面存在一个普遍存在的问题,该问题已被跟踪,未被Outlook + crm addin自动跟踪.我们的crm是2011年在线.我们的用户中有各种outlook addin版本.在MS支持的帮助下,我们一直试图在几周内对此进行诊断,但我们无处可去.我已经了解了很多关于电子邮件如何跟踪的细节,但我仍然感到困惑.如果有人可以帮助我们了解传入电子邮件的跟踪流程以响应跟踪的crm传出电子邮件,我将不胜感激.道歉这个长期问题.这就是我们所知道的:

• 在插件的RU5上的用户似乎没有问题
• 用户> = RU6有问题
• 100%的电子邮件回复都不会发生这种情况
• 我们不使用智能匹配
• 我们使用跟踪令牌
• 我们的用户以非缓存模式运行outlook
• 所有邮件服务器都是交换

• 我们确实有与联系人具有相同电子邮件地址的crm用户

• 我们有> 1个拥有相同电子邮件地址的联系人

• 注意:这些具有相同电子邮件地址的记录在3月问题开始之前很长一段时间都存在.

在诊断应用程序/同步疑难解答选项卡中,我们启用

• Outlook同步
• 自动电子邮件标记

在我们启用的插件/设置个人选项/电子邮件选项卡中

• 检查Outlook中的传入电子邮件,确定是否应将电子邮件链接并保存为MS Dynamics CRM记录
• 跟踪=响应CRM电子邮件的电子邮件
• 显示图标= MS Dynamics CRM图标

据称,outlook外观程序跟踪电子邮件的方式发生了变化.显然,这种变化是从同步到异步推广的电子邮件,但我无法找到任何关于这在网络上或从MS本身到目前为止的含义的细节!我已经阅读了不同的帐户,其中RU的变化是(5/6/7).我再一次无法验证哪一个,但如果RU5上的用户没有问题且> 5有问题则指向RU6.

对以下问题的答案有什么帮助:

插件如何决定是否应该跟踪传入的电子邮件

在上面选择的选项中,"响应"是什么意思？即电子邮件的哪些字段是相关的？如果用户A将原始跟踪的电子邮件发送给用户B,用户B将其转发给用户C,用户C将其转发回用户A,那是否符合条件？或者用户A跟踪/发送给用户B/CC用户C而用户C回复用户A,这有资格吗？在我看来,了解应该跟踪什么的唯一方法是了解"规则",并且规则似乎更加严密地保护可口可乐的配方......

诊断应用程序/同步疑难解答选项卡有一个名为"自动电子邮件标记"的选项.这个玩什么部分？什么构成"线程"？

"背景跟踪电子邮件"选项的相同问题.

这些选项如何一起发挥作用？

如果插件决定应该跟踪传入的电子邮件,那么会发生什么？

来自插件的跟踪日志显示错误与插入其使用的本地SQL CE文件有关,但我们不确定它们的含义以及它们发生的原因

如果处理现在是异步的,那会导致计时异常吗？例如,如果在原始电子邮件被"提升"之前响应进入,则插件可能会尝试在原始电子邮件之前"提升"响应吗？

使用CRM 2013,如何通过connectionManager课程获取CRM中所有实体的列表？我想获得当前连接的所有实体.

我刚刚加载了高级查找,我无法点击一半的图标/下拉,因为它们都在错误的位置.它在其他服务器和其他机器上运行良好.它似乎是一个CSS问题.有任何想法吗

需要一些Twilio的帮助.我是新手,我有点失落.这可能看起来过于简单但我有一个CRM客户端,只要入站调用ping URL,它就会跟踪调用 - x2vps.com/index.php/api/voip/data/{caller id goes here}

注意: CRM将自动跟踪ping此URL的所有已注册电话号码.

我找到了呼叫路由器.我无法弄清楚如何编写twilio的API来将入站调用者ID附加到CRM的URL并对其进行ping操作.我想记录所有呼叫,无论状态如何.

如果你能指出我正确的方向,我会非常感激.

谢谢!