我想在线配置Dynamics CRM 2011,以便默认为特定用户角色显示特定的仪表板.这可以通过一些设置或使用插件或JavaScript编写自定义代码吗？
例如,如果首席执行官John登录 - 他应该看到年度收入仪表板,如果销售人员登录,他们会看到潜在客户信息中心.仪表板是公共仪表板,而不是个人仪表板.
我试图看看这是否可行,基本上我已经定制了几个实体,其中我修改了"联系人"实体,并在CRM 2011在线的默认解决方案中为它创建了一个新的公共视图.现在,我想将(仅对"联系人"实体的2个更改)导出到新的CRM 2011实例.
有没有办法导出这两个更改或有选择地决定要导出到新CRM实例的自定义？
我试图理解这是一个典型的"从分期到生产的QAed变化"这种情况,是否有任何最佳实践来管理CRM 2011中的更改？
谢谢,
迪帕克.