Dan*_*ola 0 api workflow salesforce record-locking
我们目前正在为销售流程使用Salesforce,其中包括尝试让人们注册我们的"帐户管理系统",提交详细信息,文档并获得管理员的审核.这是SF之外的整个PHP系统,我们称之为"Cherry".
我们现在正在做的是:Cherry会跟踪帐户,但发生的所有事情都会发送到SalesForce,因此我们的销售人员会有联系人的列表.当Cherry中的任何内容发生变化时,SalesForce中的内容会更新,包括在客户获得Cherry的管理员审核后将SF Lead转换为帐户.(在此之后我们仍然更新SF数据,但这不太重要,因为现在已经是客户了)
要将信息从Cherry发送到SF,我只是使用"SforceEnterpriseClient.php"API库,并调用该库提供的Create/Update/Delete方法.我不知道是否有任何其他方式诚实,但我们的需求非常简单.只需创建潜在客户,更新其字段并将其转换为帐户.
我的问题是,我们的销售人员希望使用与时间相关的工作流程,每隔几天自动通过电子邮件发送潜在客户,将其从一种状态更改为另一种状态,等等.但是,一旦Lead被其中一个工作流程"抓住",记录被锁定(直到动作执行的时间,通常是很多天),我尝试通过API(更新它,或特别是"convertlead")的任何操作都会失败并显示错误RECORD_IN_USE_BY_WORKFLOW.
现在,这似乎是一个非常常见的场景(使用API更新记录,并使用时间相关的工作流).事实上,对我们的销售人员来说,使用SalesForce的全部意义似乎是工作流程,所以我很惊讶基本的东西,因为这失败了......
所以基本的问题是...... - 这个问题有没有明显的方法？(使用其他一些API？做一些与工作流程不同的事情？)
- 如果没有,是否有任何方法可以将Lead从其工作流程中"分离"？(或以某种方式解锁该记录)
- 如果没有,是否有任何变通方法暗示SalesForce方面的更多编程？
非常感谢你的帮助丹尼尔
您绝对无法使用待处理的工作流操作转换潜在客户.但是,您应该能够更新潜在客户.特别是,您必须以不符合工作流规则的方式更新潜在客户.要实现此目的,您可以考虑添加一个名为"从工作流中排除"的隐藏复选框字段,您可以将其作为工作流程条件的一部分.在这种情况下,您需要进行更新调用以将此字段设置为true.
一旦Lead被取消了工作流规则的资格,工作流操作将从队列中删除.然后你可以转换铅.
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