CRM 2011中的业务单位与团队

Question

有几次我被告知CRM 2011中的业务部门"很棘手",不应轻易设置,因为它们对CRM 2011实施有不可逆转的后果.

另一方面,CRM 2011中的团队在管理记录安全性方面似乎更加灵活.

出于什么原因,我仍然会选择在CRM 2011中设置业务单位？对于我不能与团队合作的业务部门,我能做些什么(反之亦然)？

Answer 1

业务单位对Dynamics CRM的安全概念很重要.它们定义了一种边界,您可以定义特定的角色或权限.它们还用于表示组织结构.

团队用于记录的所有权(CRM 2011中的新功能),如果您无法定义单个所有者,这将非常方便.它们也用于更容易分享 - 您可以与团队共享记录,而不是与多人共享.另一种用法是向多个用户授予权限,将他们分组到一个团队中,并为团队分配安全角色.

Answer 2

1. 在比所有其他用户BU更高的BU级别创建单独的新业务单位(BU)(以避免安全角色父级:子业务单位权限),然后在该业务单位中创建一个团队.

2. 接下来,为新团队分配安全角色.设置要限制的安全角色在BU级别读取(半个饼).然后,将"特殊"记录分配给团队.

3. 接下来,将要查看记录的人员放入团队.他们将继承Team的安全角色权限,并且是公司中唯一可以查看这些特定记录的权限.

如果您可以将记录分配给该BU中的用户,则不一定要将记录分配给团队.但是,如果BU中没有用户,则可能需要将记录分配给团队.

**注意:注意Parent:Child Business Unit或Organization level权限.BU hiearchy将在这里发挥作用.*在投入生产之前一定要对此进行测试**