默认情况下为特定用户角色显示特定仪表板

Question

我想在线配置Dynamics CRM 2011,以便默认为特定用户角色显示特定的仪表板.这可以通过一些设置或使用插件或JavaScript编写自定义代码吗？

例如,如果首席执行官John登录 - 他应该看到年度收入仪表板,如果销售人员登录,他们会看到潜在客户信息中心.仪表板是公共仪表板,而不是个人仪表板.

Answer 1

如果您有本地版本,可能最快的方法是访问数据库表UserSettingsBase并将DefaultDashboardId列更新为您希望每个用户拥有的仪表板的guid.(编辑 - 刚刚意识到您正在使用CRM Online,因此这不适用.)

您可以在API框架中通过UserSettings为每个用户实例化实体,查找每个用户的相应内容roleid以及更新实体的DefaultDashboardID属性来完成相同的操作UserSettings.一个例子如下.

using (OrganizationServiceProxy _serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(new Uri("Your CRM Server"), null, null, null))
{
    _serviceProxy.EnableProxyTypes();
    using (OrganizationServiceContext osc = new OrganizationServiceContext(_serviceProxy))
    {
        var usersSettings = from u in osc.CreateQuery<SystemUser>()
                            join ur in osc.CreateQuery<SystemUserRoles>() on u.SystemUserId.Value equals ur.SystemUserId.Value
                            join r in osc.CreateQuery<Role>() on ur.RoleId.Value equals r.RoleId.Value
                            select new
                            {
                                id = u.SystemUserId.Value
                                , roleName = r.Name
                            };

        foreach (var users in usersSettings)
        {
            UserSettings us = new UserSettings();
            us.SystemUserId = users.id;
            switch (users.roleName)
            {
                case "CEO":
                    us.DefaultDashboardId = Guid.Parse("2E3D0841-FA6D-DF11-986C-00155D2E3002"); //the appropriate dashboardid
                    break;
                //case "Sales Person"
                //case "..."
                //default: ...
            }
            _serviceProxy.Update(us);
        }
    }
}