批量上传文件到特定联系人 Salesforce

Question

我需要向 Salesforce 中的特定用户上传大约 2000 个文档。我有一个 csv 文件，其中包含 Salesforce 分配的 ContactID，以及我桌面上文件的直接路径。每个联系人的特定文件 url 已包含在 csv 中。如何将它们全部上传，尤其是上传到正确的联系人？

Answer 1

您在评论/聊天中指出您希望将其作为“文件”。

“文件”对象比附件复杂一点，您需要分 2-3 个步骤来完成。您看到的文件（您可能会在文档中将其称为 Chatter Files 或 Salesforce Content）实际上是几个表。有

• ContentDocument 它可以是一种文件头（标题、描述、语言、标签、与 SF 中许多其他区域的链接 - 因为它可以是独立的，它可以上传到某些 SF 内容库，它可以链接到帐户、联系人、 $_GOD 知道还有什么）
• ContentVersion好吧，实际有效载荷。开箱即用仅显示最新版本，但如果您确实需要，可以回到过去
• 和更多

废话部分是你不能ContentDocument直接插入（操作列表中没有 create() 调用）。

理论

所以你需要：

1. 插入 ContentVersion（v1 会自动为你创建父 ContentDocuments ......它听起来有点笨拙，但它确实有效）。完成此操作后，您将加载一堆独立文档，但未链接到任何联系人
2. 了解其父 ContentDocuments 的 ID
3. 插入ContentDocumentLink将连接联系人及其 PDF 的记录

实践

这是我的 C:\stacktest 文件夹。它包含一些 SF 备忘单 PDF。

这是我的第 1 部分加载文件

Title   PathOnClient    VersionData
"Lightning Components CheatSheet"   "C:\stacktest\SF_LightningComponents_cheatsheet_web.pdf"    "C:\stacktest\SF_LightningComponents_cheatsheet_web.pdf"
"Process Automation CheatSheet" "C:\stacktest\SF_Process_Automation_cheatsheet_web.pdf" "C:\stacktest\SF_Process_Automation_cheatsheet_web.pdf"
"Admin CheatSheet"  "C:\stacktest\SF_S1-Admin_cheatsheet_web.pdf"   "C:\stacktest\SF_S1-Admin_cheatsheet_web.pdf"
"S1 CheatSheet" "C:\stacktest\SF_S1-Developer_cheatsheet_web.pdf"   "C:\stacktest\SF_S1-Developer_cheatsheet_web.pdf"

Fire Data Loader，选择插入，选择显示所有 Salesforce 对象。查找内容版本。加载应该很简单（如果您遇到内存问题，请将批处理大小设置为较低的值，如果确实需要，甚至一次设置 1 条记录）。

你会得到一个“成功文件”，它没用。我们不需要生成的内容版本的 ID，我们需要它们的父级...在数据加载器中触发“导出”，再次选择所有对象，选择 ContentDocument。使用类似这样的查询：

Select Id, Title, FileType, FileExtension
FROM ContentDocument
WHERE CreatedDate = TODAY AND CreatedBy.FirstName = 'Ethan'

您应该会看到如下内容：

"ID","TITLE","FILETYPE","FILEEXTENSION"
"0690g0000048G2MAAU","Lightning Components CheatSheet","PDF","pdf"
"0690g0000048G2NAAU","Process Automation CheatSheet","PDF","pdf"
"0690g0000048G2OAAU","Admin CheatSheet","PDF","pdf"
"0690g0000048G2PAAU","S1 CheatSheet","PDF","pdf"

使用 Excel 和 VLOOKUP 的魔法或其他类似的东西将它们按标题链接回联系人。您写道，您已经有一个包含联系人 ID 和标题的文件，因此有希望...创建一个这样的文件：

ContentDocumentId   LinkedEntityId  ShareType   Visibility 
0690g0000048G2MAAU  0037000000TWREI V   InternalUsers
0690g0000048G2NAAU  0030g000027rQ3z V   InternalUsers
0690g0000048G2OAAU  0030g000027rQ3a V   InternalUsers
0690g0000048G2PAAU  0030g000027rPz4 V   InternalUsers

第一列是文件 ID，然后是联系 ID，然后是一些黑魔法，如果需要，您可以在ContentDocumentLink文档中阅读和更改。

将其加载为插入（再次显示所有对象）ContentDocumentLink。

呜呼！啤酒时间。