将自定义标签从演示帐户迁移到生产帐户

Question

我们正在将DocuSign Demo帐户迁移到生产环境.为此 - 我们将模拟账户中的所有模板作为xml下载并在生产账户上上传 - 这样工作正常.

我们在模拟账户中为这些模板创建了大约200个自定义选项卡,有没有办法将这些自定义选项卡下载/迁移到生产帐户？

Answer 1

好问题，不幸的是没有办法完全自动化；然而，我要在这里提到一件重要的事情，这意味着您甚至可能不需要迁移任何自定义标签，而且我还有一个手动解决方法，如果您确实想要迁移它们，可以节省您的时间。

首先，如果您仅在模板中使用自定义标签，那么您可能不需要迁移任何标签。自定义标签定义嵌入在模板的 xml 中，因此系统应该有足够的信息来按预期在信封中显示和使用它们。

但是，如果您在其他地方使用它们和/或希望它们显示在生产帐户首选项的自定义标签区域中以便修改它们，那么您可以执行以下操作来帮助节省一些时间：

1. 在演示中创建并保存一个模板，其中包含要迁移的所有自定义标签。
2. 通过从演示下载模板 xml 并将其上传到您的生产帐户来迁移模板。
3. 打开模板，对于要迁移的每个选项卡，双击并选择另存为自定义。这会将自定义标签添加到您的生产帐户中。

不幸的是，这是当前迁移自定义标签的最快方法，但正如前面提到的，您可能根本不需要这样做 - 您的信封仍然拥有在生产中正常运行所需的所有信息。