Cha*_*ler 2 duplicates detection dynamics-crm-2011
现在它只有在拥有重复记录时才会看到重复项.我不想让代表获得查看或更改其他人的记录的权限,但希望这些可能的副本出现在重复检测中,因此代表不会为同一个潜在客户添加另一条记录.
您的要求有冲突.如果你没有给你的销售代表读取这些其他记录的访问权限,从技术上讲,他们甚至不应该知道重复.从安全角度来看,这将允许用户阅读他们不应阅读的内容,例如,知道已存在具有此名称的其他记录.
您有两个开箱即用的选项:为代表提供对彼此的潜在客户的读取访问权限或运行重复的检测作业.重复检测分为两种方法:主动和反应.您说的是Proactive - 您不希望系统甚至允许创建副本.但是,如果您无法放松安全要求,则需要转到Reactive - 这需要创建一个按计划运行的重复检测作业,您需要指派一个人来审核这些作业并合并重复记录.
如果这些都不可接受,那么你需要选择Daryl创建插件的选项.但与其他两个选项相比,这是很多工作.